Оферту «ВымпелКома» приняли владельцы 38 млн 093 тыс. 677 обыкновенных акций «Голден Телекома», что составляет около 94,4% находящихся в обращении обыкновенных акций этой компании, следует из сообщения Службы по связям с общественностью ОАО «ВымпелКом».

Сегодня компания объявила о завершении дополнительного периода действия тендерного предложения его косвенной «дочке» Lillian Acquisition, Inc. о выкупе всех находящихся в обращении обыкновенных акций «Голден Телекома, Инк.» по цене $105 за 1 акцию за наличные средства.

«Основываясь на предварительной информации из соответствующего депозитария, по состоянию на момент истечения дополнительного периода действия тендерного предложения, 26 февраля в 17.00 по Нью-Йоркскому времени, акционеры предложили к продаже 38 млн 093 тыс. 677 обыкновенных акций «Голден Телекома» в течение первоначального и дополнительного периодов действия тендерного предложения, что составляет около 94,4% находящихся в обращении обыкновенных акций «Голден Телеком», — указывается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, общая сумма предложенных к продаже акций позволяет завершить слияние по упрощенной процедуре (без голосования акционеров «Голден Телекома») в соответствии с законодательством штата Делавэр. Таким образом, VimpelCom Finance  B. V., (100% дочерняя компания «ВымпелКома») и Lillian Acquisition намереваются осуществить слияние Lillian Acquisition с «Голден Телекомом» по упрощенной процедуре в кратчайшие сроки при условии удовлетворения или отказа от требования удовлетворения условий завершения сделки.

После этого все оставшиеся акционеры «Голден Телекома», не предложившие к продаже свои акции в рамках тендерного предложения (за исключением тех (если таковые были), которые надлежащим образом реализовали «свое особое мнение»), также получат $105 за 1 акцию наличными средствами. Акционеры «Голден Телекома» будут уведомлены о том, как получить оплату за их акции, по почте.

По данным «Интерфакса», общая сумма сделки составляет около $4,35 млрд. Для ее финансирования «ВымпелКом» привлекает заемные средства на общую сумму $3,5 млрд — годовой бридж-кредит на $1,5 млрд и синдицированный кредит на $2 млрд. Лид-менеджерами сделки выступают ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, ING, UBS.

Средства, необходимые для покупки 90,5% акций Golden Telecom, которые уже были предъявлены к продаже в рамках оферты к 15 февраля, уже задепонированы «ВымпелКомом» в Citibank.

Как отмечает «Интерфакс», после завершения слияния Golden Telecom станет 100%-й дочерней компанией «ВымпелКома», при этом Altimo и Telenor, которые ранее являлись основными акционерами GTI, увеличат свое участие в холдинге до 37% (с 26,6%) и 33,6% (с 18,3%) соответственно. Ожидается, что сделка может быть закрыта до конца первого полугодия.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» на предоставление услуг связи в стандартах GSM и 3G охватывают территорию, на которой проживает около 250 млн человек. Это включает всю территорию России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Грузии и Армении. ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Компания «Голден Телеком, Инк.» является ведущим поставщиком интегрированных телекоммуникационных и Интернет-услуг в крупнейших населенных пунктах России и других стран СНГ, обладающим собственными средствами и сооружениями связи. Компания предлагает услуги телефонии, передачи данных, доступа в Интернет корпорациям, операторам и частным лицам через свои наложенные сети в крупнейших городах, включая Москву, Киев, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару, Калининград, Красноярск, Алма-Ату и Ташкент, а также через волоконно-оптические и спутниковые сети связи, включая около 314 комбинированных пунктов доступа в России и других странах СНГ. Компания предоставляет услуги мобильной связи в Москве, Киеве и Одессе.