ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») до 18-го января 2008 года сделает тендерное предложение «Golden Telecom» (GT) о покупке 100% находящихся в обращении акций этого российского оператора телекоммуникационных услуг по цене USD 105 за одну акцию, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Вслед за объявлением о возможном приобретении всех находящихся в обращении акций GT дочерней компанией «Вымпелкома», сделанным 3-го декабря 2007 года, «Вымпелком» и GT подтверждают, что GT и две 100%-ные дочерние компании «Вымпелкома» — «VimpelCom Finance  B. V.» и «Lillian Acquisition, Inc.» заключили окончательное соглашение о слиянии, говорится в сообщении.

В соответствии с этим соглашением о слиянии «Lillian Acquisition, Inc.» не позднее 18-го января 2008 года сделает тендерное предложение о приобретении 100% находящихся в обращении обыкновенных акций GT по цене 105 USD за акцию за наличные средства, при этом общая сумма сделки составит приблизительно 4 300 000 000 USD, отмечается в сообщении.

Цена в USD 105 за акцию представляет премию в размере 3,5% к цене закрытия акций GT на 30-е ноября 2007 года (рабочего дня, предшествующего объявлению «Вымпелкомом» и GT о процессе переговоров относительно возможного приобретения) и премию в размере 10,1% и 27,6% к средней цене закрытия за последние 60-т и 120-ть дней соответственно, говорится в пресс-релизе компаний.

Если тендерное предложение будет успешно реализовано, за ним последует второй этап приобретения, в ходе которого все обыкновенные акции GT, не предложенные к продаже в рамках тендерного предложения, будут конвертированы в право получения USD 105 за акцию наличными средствами.

По данным на конец октября 2007 года, у «Вымпелкома» было более 61 000 000 сотовых абонентов в России, Армении, Казахстане, на Украине, в Таджикистане, Узбекистане и Грузии. «Golden Telecom» же обладает собственной инфраструктурой для предоставления комплексных телекоммуникационных услуг и интернет-услуг. Компания оказывает услуги фиксированной телефонии, передачи данных и доступа в интернет через свои сети в крупнейших городах, включая Москву, Киев, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару, Калининград, Красноярск, Алма-Ату и Ташкент, а также через оптоволоконные и спутниковые сети связи, включая примерно 230-ть комбинированных пунктов доступа в России и странах СНГ. Компания также предлагает услуги международной и междугородней связи в основном для корпоративных клиентов.

Основными акционерами «Golden Telecom» являются «Altimo» (управляет телекоммуникационными активами «Альфа-групп»), которой принадлежит 29% акций, норвежская «Telenor» — 20% акций, «Ростелеком» — 11% акций.

«Altimo» и «Telenor» являются также основными акционерами «Вымпелкома», владея по 44% и 29,9% голосующих акций оператора соответственно.

«Вымпелком» рассчитывает, что данная сделка приведет, в частности, к преобразованию компании из преимущественно мобильного оператора в интегрированного провайдера услуг с устойчивыми позициями на быстрорастущих рынках широкополосного доступа в интернет, передачи данных и мобильной связи, говорится в пресс-релизе.

Компания также рассчитывает в результате сделки создать первого полностью интегрированного провайдера телекоммуникационных услуг в России и странах СНГ.

Кроме того, сделка по покупке GT, по мнению специалистов «Вымпелкома», приведет к усилению позиций компании как лидера рынка интегрированных решений для корпоративного сегмента в результате создания совместных продуктов, а также к появлению возможностей для выхода на быстрорастущие сопредельные рынки, где GT располагает значительными инфраструктурными преимуществами.

- «Мы рады предложить нашим акционерам возможности дальнейшего роста и другие преимущества от этого мощного стратегического альянса. В „Вымпелкоме“ с большим уважением относятся к GT, высоко оценивая достижения этой компании в бизнесе и операционной деятельности, отмечая исключительный профессионализм сотрудников компании и качество создаваемых ими продуктов и решений. По завершении сделки начнется процесс интеграции, который, мы надеемся, благодаря тесному сотрудничеству с GT пройдет гладко», — заявил генеральный директор «Вымпелкома» Александр Изосимов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

- «Мы полагаем, что это позитивное событие для акционеров и сотрудников GT. Акционеры смогут получить существенную прибыль от роста стоимости GT за последние несколько лет. Для наших сотрудников это будет означать вовлечение в значительно более крупный телекоммуникационный бизнес, масштаб и ресурсы которого являются залогом его процветания в будущем. Мы надеемся в тесном сотрудничестве с „Вымпелкомом“ завершить эту сделку максимально оперативно», — отметил, в свою очередь, главный управляющий GT Жан-Пьер Вандромм, слова которого также приводятся в сообщении.